Время течет неслышно, незаметно и неумолимо. Вот уж и минуло пятьсот и десять лет со времен падения Барад-Дура и уничтожения Кольца Всевластия. Эльдар почти покинули прекрасные берега Средиземья, уходя на Запад. Риведелл более не полон шума и веселья, золотые сады Лориена поддались времени, заростая и превращаясь в забытую обитель, лишь Серые Гавани живут, пусть уже и не прежней жизнью. Между тем время людей вступает в свой полдень. Прекрасны залы Аннуминаса и Минас-Тирита, величавы чертоги Альдбурга, богаты библиотеки Изенгарда, который вновь был приведен в порядок и свой цветущий вид. Нет смуты в сердцах людей, нет тени над Свободными королевствами Эндорэ. Или тень уже закралась в помыслы смертных, мутя разум?..
Неспокойно в последнее время в Умбаре - крупном морском порту Объединенного королевства Арнора и Гондора, растет недовольство на дальнем Севере и Востоке, где вновь подняли головы вожди племен, недовольные правлением светлого государя Арагорна II, потомка славного короля Эльдариона. Заговоры вновь плетутся, искусно скрываясь под покровом ночи, создаются тайные союзы между разными влиятельными людьми Средиземья, дабы освободить свои территории от захватчиков. Недовольны пираты тем что их столица находится под властью Аннуминаса, не рады люди Севера, что их оттеснили на снежные равнины, мало приятного и в настроениях жителей Руна и Харада... Далеко на Севере, среди заснеженных отрогов Мглистых гор находится один из немногих уцелевших Храмов, посвященных Саурону. Туда после победы Светлых королевств в Войне за Кольцо ушли те немногие черные нуменорцы, что смогли спастись. Там создалось небольшое поселение, сокрытое от глаз очень искусно, и туда умбарские адмиралы, желающие получить власть в бывшей столице пиратства, хотят направить свое посольство. Но вот незадача - точное местоположение Храма утеряно, сами его обитатели не стремятся идти на контакт да и придется преодолеть немалое расстояние, пересеча Средиземье из одного конца в другой. Не путь страшит отважных и алчных мужчин, а то, что они там могут встретить, ибо поговаривают, что именно там сохранилась черная магия, туда стеклись люди, получившие Дар от самого Саурона, взяв власть над почти оставленном месте...
И в коридоры Аннуминаса пробрались подобные слухи. Они поползли тенями по коридорам, передавались из уст в уста и таки достигли ушей советников короля и самого Арагорна II. Государь не может поверить, что в его королевстве строится большой заговор, да и как-то звучит все слишком невероятно - Умбару просить помощи у Севера, чтобы захватить власть в городе! Нет, такого и быть не может, но кто знает, кто знает, чем все может обернуться. А потому в  Минас-Тирите собирается Совет, на котором и будет все оглашено, обговорено и решено...
Между тем Тьма осталась и на Востоке, в Руне. Там тоже не все Храмы были преданы разрушению, несколько уцелело. И вот, на берегу моря, в укромной бухте укрылся один из таких Храмов, где также правят черные нуменорцы, не лишенные Даров. И до них тоже ветра донесли тревожные слова, что в мире неспокойно, хотя все еще видится чистым, незамутненным. Но вот правда ли то? И зачем тогда государь отправился в Минас-Тирит? И что именно задумал Умбар? Поэтому и восточных Храм тоже стал готовить своих людей, но пока что только для разведки... Кто знает, быть может, и посольство соберется?
Тень все-таки прокралась на тропы Эндорэ, распустила свои ядовитые щупальца, порождая недоверие, страх, отчаяние и смуту. Но она слаба, легко разгоняется утренним солнцем, но с каждым днем она все-таки набирает силу, чтобы рано или поздно собраться в едином месте, чтобы соединить все свои силы и нанести удар по врагу, тем самым начав еще одну войну. Смогут ли Светлые королевства распознать неясную угрозу? Смогут ли разрозненные и раскиданные по частям света темные собрать свои силы и согласовать свои действия? Время покажет, а пока что идет пятьсот десятый год Четвертой Эпохи, пока что мир еще не отравлен новым предчувствиям, но скоро задует ветер перемен, принеся с собой запах смуты...